22-летний студент, вернувшийся после 5-ти летней учебы в США, рассказывает о своих негативных впечатлениях от России. Он критикует обычаи, лень, наглость, отсутствие деловой жилки, неприветливость и нищету населения. Также он высказывает свое мнение о богатых и чиновниках, которые, по его словам, являются ворами и вымогателями. Он также критикует искусство, которое, по его мнению, является говном, подражающим Западу.